中国奥园拟发3.5亿美元票据融资 4个月已3次发行票据

作者：芊芊

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

2月22日，中国奥园（03883.HK）发布公告称，拟发行于2027年到期3.5亿美元5.88%的优先票据。票据的发售价将为票据本金额的99.65%。

公告显示，此次发行票据的估计所得款项净额将为3.43亿美元，且所得款项净额将用于集团现有境外债务再融资。

来源：中国奥园公告

据了解，购买协议的订约方有美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中金公司、民银资本、招银国际、瑞信、国泰君安国际、海通国际、摩根大通等共15家企业。

公开资料显示，中国奥园1996年在广州成立，2007年在香港上市，业务范围涵盖地产、商业、科技、健康、文旅、金融等几大板块。

从中国奥园发行的公告来看，三个多月的时间已经发行了三次票据进行融资。

2020年11月11日，中国奥园宣布发行2025年到期2.3亿美元5.98%的优先票据；1月15日，发行2002年到期1.88亿美元4.2%的优先票据。上述两次融资所得款项分别用于现有境外债务再融资和现有票据再融资。

事实上，中国奥园频频发行票据，与其日益扩大的债务规模不无关系。

财报数据显示，2017-2019年，中国奥园的负债总额分别为986.80亿元、1581.24亿元、2528.84亿元。截至2020年6月末，负债规模扩大至2564.93亿元。

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