IPO参考周报|小鹏汽车拟赴港上市 天鹅到家拟赴美上市

作者：禾凉

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

小鹏汽车拟赴港上市

6月30日，小鹏汽车在港交所发布公告称，其港股发行价定为每股165港元(对应美股为42.52美元/ADS)，按此计算，此次IPO拟募资金额为140.25亿港元。经港交所批准后，该公司A类普通股发售股份预期将于2021年7月7日开始上市交易。

天鹅到家拟赴美上市

据美国证券交易委员会文件，天鹅到家提交在美IPO申请，寻求在纽交所上市，股票代码为“JIA”。主承销商包括摩根大通、瑞银、中金。

零氪科技拟赴美IPO

美东时间7月1日，医疗科技公司零氪科技向SEC更新了招股书（红鲱鱼版），计划以“LDOC”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，此次IPO由摩根士丹利、美国银行以及中金共同担任承销商。据招股书显示，零氪科技将发行1082.5万股ADS，发行价格区间为每ADS 17.5美元至19.5美元。

归创通桥拟赴港上市

归创通桥于6月22日起至6月25日招股，预计7月5日上市，摩根士丹利、中信里昂为其联席保荐人。归创通桥计划发售6000万股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配售权。招股价为39.80港元至42.70港元，最多募资25.62亿港元。

优趣汇控股拟赴港上市

3月17日，品牌电子商务零售及批发解决方案提供商优趣汇控股向港交所递交招股说明书，拟在香港主板挂牌上市，中金公司为其独家保荐人，计划集资1亿美元至1.5亿美元（约7.75亿港元至11.6亿港元）。

朝聚眼科拟赴港上市

朝聚眼科于6月24日起至6月29日招股，预计7月7日上市，华泰金融为其联席保荐人。朝聚眼科计划发售 1.7093亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配售权。招股价9.48港元至10.60港元，最多募资18.12亿港元。

康诺亚生物拟赴港上市

康诺亚生物将香港IPO发行的5830万股股份定价为每股53.30港元，位于指导价区间高端。指导价区间在每股50.50-53.30港元。预计将于7月8日挂牌交易。摩根士丹利、中金、华泰金融担任联席保荐人。

悠可集团拟赴港上市

美妆品牌电商服务商悠可集团在6月21日至6月29日之间评估投资者对其香港首次公开募股(IPO)的需求。该公司拟将募集的资金用于扩大品牌合作伙伴的营销活动，加强品牌合作及发展品牌孵化平台，升级及发展技术能力及信息技术基础设施，固定资产投资，营运资金及一般企业用途等。据初步招股说明书，中信证券和瑞信为联席保荐人。

百得利控股拟赴港上市

6月30日，百得利控股开始公开招股，该公司发行1.5亿股股份，其中1500万在香港公开发售，1.35亿股是国际配售，发售价范围4.00港元至4.80港元。股份将以每手1000股为买卖单位。预期股份将于2021年7月15日上午九时正于联交所开始买卖。

医脉通拟赴港上市

医脉通计划在香港主板上市，计划在6月30日至7月7日期间招股，拟发行约1.55亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权，发售价每股24.10-27.20港元。医脉通预期股份将于2021年7月15日上午九时正开始买卖，每手交易单位500股。

康圣环球拟赴港上市

康圣环球于6月29日至7月7日招股，该公司发行2.26亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价为8.6-9.78港元，入场费约4939港元（每手500股），预期7月16日上市。高盛、中金公司、瑞信为联席保荐人。

银河基金声明称其董事长和员工聊天记录系恶意伪造

银河基金官微发布关于恶意诽谤事件侦办结果的通报及声明称，关于该公司董事长与员工的微信聊天记录全部系刘某恶意伪造并传布，其诽谤的违法行为事实清楚，证据确凿，警方已已发给予刘某行政拘留七日的行政处罚。

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