银行业一季报透视：地方性银行4家实现净利润增长 六大行发展存分化

作者：禾凉

来源：GPLP犀牛财经（ID:gplpcn）

随着银行业一季报的披露，各类银行的成绩单也渐渐浮出水面。

中国银保监会数据显示，2021年一季度，中国商业银行总资产为275.94万亿元，同比增长9.6%；总负债为253.85万亿元，同比增长9.6%；净利润为6143亿元，不良贷款率为1.80%，拨备覆盖率为187.14%。

其中，据大众证券报不完全统计，2021年一季度，在38家A股上市银行中，西安银行和民生银行为仅有的2家归母净利润同比增长率下滑的上市银行，其归母净利润同比增长率分别为-8.04%、-11.43%，而青岛银行、江阴银行、浦发银行、青农商行、厦门银行、苏农银行、贵阳银行、北京银行、郑州银行、紫金银行、浙商银行、民生银行等净利润实现了增长。

区域性银行四家净利润实现正增长 农业银行营收净利双降

GPLP犀牛财经发现，以上归母净利润实现正增长12家上市银行中，除浦发银行外，其他均为地方性商业银行，而农业银行的营业收入与净利润则出现了双下滑。

据悉，浦发银行出现增收不增利的情况则，或与其下滑的利息净收入和手续费及佣金净收入有关。据公开资料，2021年一季度，浦发银行的利息净收入为336.72亿元，占营业总收入的67.99%，同比下滑8.09%；手续费及佣金净收入为81.24亿元，占营业总收入的16.40%，同比下滑14.54%。

相比之下，地方银行方面，浙商银行、青岛银行、厦门银行、贵阳银行四家实现了归母净利润增长。

2021年4月29日，浙商银行发布2021年一季报财报显示，2021年一季度，浙商银行实现营收130.02亿元，实现净利润45.76亿元，同比增1.06%。

2021年4月29日，青岛银行发布2021年一季度财报显示，2021年一季度，青岛银行实现营业收入为28.40亿元，同比下滑2.57%；实现归母净利润为6.45亿元，同比增长16.34亿元，其中，利息净收入 20.11 亿元，同比增长 1.42%；手续费及佣金净收入 为4.07 亿元， 同比增长 8.18%。

2021年4月26日，厦门银行发布2021年一季度财报显示，2021年一季度，厦门银行实现营业收入为11.56亿元，同比下滑16.68%；实现归母净利润5.38亿元，同比增长5.37%。

贵阳银行2021年一季度实现归母净利润15.72亿元，同比增长4.39%；实现营业收入35.38亿元，同比下滑14.70%。值得注意的是，贵阳银行不但因债券市场利率波动影响，投资收益下滑73.66%至1.16亿元，而且资产减值损失也略有增长，资产减值损失由2020年一季度的6万元增至2021年一季度的11.5万元，增幅达91.67%。

一般来说，金融投资资产占银行资产过高，这类中小银行整体上面临的市场风险相对大一些，相应业绩波动也相对较大，这就对银行投资、风控的专业能力提出更高要求。

六大行发展沟壑：邮储银行贷款业务收入远远低于四大行

相较于区域性银行，六大国有行虽然在营业收入与净利润方面双向实现增长，业绩表现也存在一定的差距。

GPLP犀牛财经发现，六大国有行中，邮储银行和交通银行营收没有突破千万元，且该两个银行的净利润相较其他银行的净利润低，但邮储银行的不良率为六大国有行最低，仅为0.86%，同时拨备覆盖率最高，达到416.98%。

来源：银行一季报

邮储银行和交通银行体量较四大行小，总资产不足四大行总资产的一半。截至2021年一季度末，邮储银行、工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、农业银行的总资产分别为11.96万亿元、34.37万亿元、25.83万亿元、29.38万亿元、11.17万亿元、28.55万亿元。

四大行相较其成立时间较久，网点遍布各大城市，再加上较高的声誉和风险管控，客户满意度也因此较高，目前发展仍然存在一定的优势。

公开资料显示，2021年一季度，邮储银行、中国银行、工商银行、建设银行、农业银行发放贷款和垫款总额分别为5.99万亿元、14.61万亿元、19.48万亿元、17.67万亿元、15.42万亿元；吸收存款总额分别为10.82万亿元、17.91万亿元、25.94万亿元、22.13万亿元、21.85万亿元。

交通银行的资产总额在2019年被邮储银行反超，直到2021年一季度，邮储银行的总资产较交通银行高0.79万亿元。据公开资料，2018年至2021年一季度末，交通银行的总资产分别为9.53万亿元、9.91万亿元、10.70万亿元、11.17万亿元，邮储银行的总资产分别为9.52万亿元、10.22万亿元、11.35万亿元、11.96万亿元。

值得注意的是，交通银行是六大行中仅有的一家拨备覆盖率出现下滑的银行，据公开资料，2021年一季度，交通银行的拨备覆盖率为143.42%，较2020年末下滑0.45个百分点。

2021年一季度，国有银行与地方性银行各有自己的发展面貌，银行业后期将会如何发展，GPLP犀牛财经将会持续关注！

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