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2024年猜想 腾讯字节将从“无限战争”走到“有限竞争”
当双方都发现已经无法撼动对方的核心业务,合作似乎成了更好选择。
作者:XYZ
新年给了很多人希望,包括巨头的发展,而作为互联网流量领域的两个巨头就在2024年选择握手言和,只是面对2024年的短视频之争,二者的竞争或许还将持续下去。
2024年1月21日,腾讯旗下的《王者荣耀》正式在抖音开放直播。时隔两周,英雄联盟官方发布消息,2月5日20点,主播陈泽将会作为嘉宾在2月5日的英雄联盟抖音官方直播间进行技术测试。《英雄联盟》游戏将于2月6日全面开放抖音直播。《王者荣耀》和《英雄联盟》两大腾讯旗下王牌游戏在抖音禁播近5年。双方也曾因为游戏版权问题一度对簿公堂。随着“腾讯系”游戏将全面开放给抖音,腾讯与字节两大新老互联巨头之间旷日持久的边界之争,也渐渐落下帷幕。
在游戏直播领域,随着“腾讯系”的虎牙、斗鱼等游戏直播平台的平淡,抖音的游戏直播渐入佳境,腾讯选择了和解。字节跳动在游戏领域的大举进攻之后,也选择了撤退。
或许,当双方都发现已经无法撼动对方的核心业务,合作似乎成了更好选择。
8年轮回 游戏直播迎来终局
从8年前的“千播大战”,天价挖角游戏直播,到5年前腾讯和字节的“头腾大战”,禁播《王者荣耀》,到3年前,斗鱼、虎牙合并被监管叫停,用户跑了,主播跑了,收入少了,搞灰产了,然后老板失联了。最后是抖音向剩下的游戏主播们抛来橄榄枝,但这次没有天价签约费,游戏直播走完了一整个轮回,这次是真的迎来终局了。
背后的原因不难理解,斗鱼、虎牙等游戏直播平台上的用户量,和抖音相比实在是小了几个量级。抖音是新一代的“流量黑洞”,在这里,直播不只是游戏直播,而是全民的生活方式。
不过对于字节来说,自身也同样面临着战略收缩。2023年末,旗下PICO还在持续震荡。随后是游戏大裁员,多个项目被砍,除少量创新项目及相关技术项目外,均会关停,事实上已经放弃自研游戏业务。
要理解字节为什么做游戏,需要从抖音禁播《王者荣耀》说起。字节做游戏,某种程度上是从抖音禁播《王者荣耀》引起的连锁效应,字节一方面需要游戏内容为自己的短视频平台做内容填充,提升平台的用户活跃度和使用时长,同时借助“字节系”流量做发行,也能更好地发展游戏业务。这种高举高打的投入水平类似腾讯。
从字节跳动开始布局游戏业务,到随后的几年字节旗下游戏品牌朝夕光年高歌猛进,轻度游戏到重度游戏都有布局,还大手笔收购或入股多个游戏研发公司,字节成为游戏行业新的“屠龙者”。靠短视频业务成为中国最赚钱的互联网公司的字节现金流充足,据媒体统计预估,字节跳动在游戏领域开拓了8年,员工数超3000人,投资了300亿元。
只是这一次,大力没能出奇迹。字节跳动做游戏从一开始就不够纯粹,能支撑这么久,靠的是母公司获得的大量资源扶持,只要能为抖音内容生态发挥作用,似乎可以不用考虑游戏业务的短期ROI。只是自家的流量也是流量,而流量就是有成本的,在降本增效的大环境下,字节的游戏业务注定是不可持续的。早在2022年9月,张一鸣就曾在会议中对其他字节跳动高管说:“你们告诉我游戏是一项长期的业务。但你们已经在这上面工作了4年了。长期是多久?你们还需要多少年?”同时,字节也缺乏游戏基因,朝夕光年中台部门的某员工对媒体表示,字节内部的许多高管和张一鸣一样,根本“不玩游戏”,更不懂业务。张一鸣2016年接受《财经》采访时称, 如果你花时间去打真人3D实景游戏,为什么不拿这种“追求控制感”来创业呢?于是,“不懂游戏”的张一鸣最终失去耐心了,砍掉了游戏业务。
摆在字节面前的不止一座大山
在互联网行业,“大力出奇迹”已经越来越行不通。从百度当年200亿元力推O2O,到腾讯先后花费巨资做短视频(后来还是靠视频号救场),再到字节跳动巨资做游戏、做在线教育,都没能成功。各个平台构建信息孤岛争夺用户更加剧了这一趋势,就像草场迅速被羊吃光一样,能吃的草场没了。
字节跳动作为全球最大的独角兽,收入还在增长,估值却已经停滞。字节跳动凭借抖音风靡全国,再以国际版Tik Tok席卷全球,从企业发展角度看,海外业务成重要增长点,Tik Tok是字节跳动增长的第二曲线,但由于地缘政治的影响,海外业务存在着太多的不确定性。
印度已经永久禁用Tik Tok,印尼官方此前的一纸禁令,直接给Tik Tok的电商关上了禁闭,Tik Tok虽然通过与印尼最大的互联网公司GoTo 集团达成战略合作,交了“保护费”,暂时解决了合规的问题,但谁也无法保证就能一劳永逸。据外媒报道,马拉西亚、越南等国家也在考虑类似禁令。
在国内,字节的短视频业务也面临着压力。短期来看,虽然腾讯的视频号不太可能颠覆抖音,但毕竟顶住了抖音的压力,2024年还要发力做电商。
上市也是摆在字节跳动面前的一座大山,毕竟,投资机构有退出的需求,不少员工也指望着期权变现的一天。不过美股的大门一时之间可能很难向字节跳动打开,而港股的估值在全球流动性趋紧的今天不但难以向上,还有继续向下的风险。
2024年 短视频战争从未结束
随着中国移动互联网的人均使用时长增长停滞,互联网公司之间签订的停战协议日益增多,这其实体现了行业内从竞争到合作的转变。这种转变反映了公司为了保持增长而必须交换价值,通过放弃次要利益以保护核心利益的策略。腾讯与抖音握手就显示出互联网公司更倾向于抱团发展,以应对增长停滞的挑战,而非坚持单打独斗。
从马化腾和字节CEO梁汝波近期的言论看,一个提到核心的游戏业务时,直言“受到了很大挑战”,且“一时无所适从”“好像毫无建树”,唯有视频号,得到了马化腾的大力肯定;一个提到“大厂病”,害怕变得平庸,失去进取的心。
近年来,腾讯与字节的关系逐渐缓和,腾讯放弃了游戏直播,抖音放弃了游戏,腾讯视频也与抖音达成合作,围绕长短视频联动推广、短视频二次创作等方面展开合作。
但马化腾和梁汝波的讲话表明,虽然双方不太可能回归全面的“无限战争”,但局部领域的“有限竞争”仍将持续。两者的关系就像微软与谷歌,双方在操作系统、浏览器、云等多个领域存在竞争关系,也存在长达数年的蜜月期,但人工智能时代来临之后,两者重新开启了正面的冲突与竞争。
尤其是在短视频领域,两家公司几乎没有和解的余地,反而将面临长期的竞争。这场竞争,不仅是新老互联网巨头之间的竞争,也是国内互联网企业止步不前,围绕存量而非增量市场的竞争。