车市半年考：攻守易位，合资丢城池，自主抢份额

作者：孙志富

来源：猫头鹰车志（ID：owlauto）

纵观中国汽车市场上半年，合资品牌依然在节节败退，而自主品牌则是持续保持前进！

据汽车工业协会数据，今年1-6月，国内乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。其中，中国品牌乘用车1-6月完成销量598.6万辆，同比增长22.4%，市场份额达到53.1%，比去年同期增长了5.9个百分点。相反，合资及外资品牌乘用车1-6月销量约为528.2万辆，同比下降了大约3.4%。

此消彼长之间体现了中国乘用车市场的格局变化趋势：合资退，自主进，攻守易位，合资丢城池，自主抢份额。

合资品牌销量大规模滑坡

据中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘联会）最新统计数据，今年1-6月：

一汽-大众批发销量846871辆，同比下降1.1%，零售销量838723辆，同比下降2.8%；

上汽大众批发销量503289辆，同比下降12.4%，零售销量532509辆，同比下降0.1%；

上汽通用批发销量450958辆，同比下降11.0%，零售销量412826辆，同比下降11.8%；

广汽丰田批发销量452800辆，同比下降9.5%，零售销量429662辆，同比下降5.2%。

另据东风集团、广汽集团以及长安汽车6月产销快报数据，今年1-6月：

东风日产（含英菲尼迪）完成销量335194辆，同比下降28.02%；

东风本田完成销量227003辆，同比下降32.8%；

神龙汽车完成销量44217辆，同比下降21.56%；

广汽本田完成销量289928辆，同比下降18.89%；

长安福特完成销量98480，同比下降12.57%；

长安马自达完成销量32195，同比下降49.42%。

主流合资品牌销量几乎全部下滑，尤其日系品牌下滑尤为严重。乘联会秘书长崔东树认为：“之所以出现这种不约而同的情况，主要原因是他们未能跟上中国车企推出新能源汽车的步伐，导致市场被许多敢于研发和推出新能源汽车的新晋国产品牌抢占。”

美国市场谘询公司AlixPartners也指出，随着电动车在中国市场越来越普及，许多传统日系车企也因为这波划时代的改变而开始陷入窘境。丰田、本田、日产这三家日系品牌损失掉的新车销量数据基本都流向了中国本土车企的手上，因为许多来自中国的本土品牌近年来大肆研发和推广号称“新能源”的电动车。预计借助电动车的发展趋势上位，中国本土国产品牌或将在今年首次超越50%的市场份额。

确实，伴随着汽车进入新能源时代，全球的汽车工业和生态链也迈进了新的时代，就像十多年前传统手机过渡到智能手机时代一样，每当有突破性或划时代的新产品出现取代旧产品的时候，一些原本处于领先地位的企业一旦跟不上创新步伐，就很容易被其它的后起之秀超越，汽车工业同样也不例外。

作为全球最大汽车消费市场，中国市场新能源汽车在近几年呈现爆炸式的翻倍增长，并且随着电动车充电基础设施逐渐普及和完善，消费者购买新能源汽车的意愿还在不断提高。一些过去在行业内处于领先地位的合资品牌车企，由于转型缓慢，在这波新能源汽车潮流中异常被动，严重低估了新能源汽车的普及速度，导致这些车企已经开始出现被自主品牌拉下马的危机信号。

自主品牌强势推动市场洗牌

广汽集团旗下，1-6月；广汽乘用车完成销量188059辆，同比增长8.97%；广汽埃安完成销量209336辆，同比增长108.81%。

长安汽车这边，1-6月自主品牌销量 1,020,506 辆，同比增加 13.39%；自主乘用车销

量 768,055 辆，同比增加 22.07%。

北京汽车1-6月完成销量7.12万辆，同比增长108.4%；北京新能源1-6月完成销量35191辆，同比增长106.88%。

长城汽车1-6月完成销量519226辆，同比增长0.14%；奇瑞汽车1-6月完成销量74.14万辆，同比增长56%；上汽集团乘用车1-6月完成销量410799，同比增长12.3%……

除了传统老牌车企在自主板块不断前进之外，新造车企业上半年销量同样取得大踏步前进。根据乘联会数据，中国汽车市场1-6月，自主品牌累计份额达50%，相对于2022年同期增加4.2个百分点，“主场优势”日益明显。

今年1-6月整体市场的表现十分可观。据乘联会数据，乘用车市场累计零售952.4万辆，同比增长2.7%；其中，作为时下市场上最热的新能源汽车，累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。

自主品牌在新能源汽车市场上远远甩开一众合资车企，比亚迪继续“迪王”之势，一骑绝尘。据乘联会零售榜单数据，比亚迪上半年完成销量为115.45万辆，累计同比增长82.2%，占据市场37.4%的份额。

自主品牌新能源“第二强”广汽埃安1-6月销量为20.93万辆，同比增长103.5%，占据市场份额的6.8%。

另外，今年上半年吉利汽车的表现也十分抢眼，1-6月累计销量694045辆，同比增长超13%；其中完成新能源汽车销量15.06万辆，同比增长47.5%，占据市场份额的4.9%。与比亚迪、埃安堪称今年自主新能源三强“BAG”。

上半年，无论是合资品牌还是自主品牌，都在价格战中拿出了足够的诚意，但是从销量表现来看，随着一众自主品牌在新能源市场的大幅增量，正在推动中国汽车市场洗牌，不断强势崛起并抢走原本属于一众日系、欧系和美系品牌的市场。

可怕的是，情况在进一步加剧，而合资品牌似乎并没有什么应对之策，部分合资品牌选择避开自主品牌的锋芒，继续在传统燃油车市场做深耕细作。

合资车企坚守燃油车阵线

毋庸置疑，在燃油车市场，合资车企依然是“老大”。乘联会数据显示，6月份轿车细分市场销量前三名都是合资车型，“常青树”轩逸还夺得冠军。尽管与经销商为了在国六B政策到来之前清库存有一定影响，但不能否认的是，合资车企在燃油车领域的统治力依然强大，同时造车技术和市场口碑也处于优秀水平。

另外，目前国内市场售出的新车中，燃油车依然是主力。数据显示，6月份乘用车市场销量是189.4万辆，其中新能源车销量是66.5万辆。不难看出，燃油车依然占据市场主导地位，所以，以燃油车业务为主的合资品牌虽然在新能源市场成绩平平，但是依然可以凭借传统燃油车的优势和自主品牌分庭抗礼。

借着新能源车的崛起，自主车企成功对合资车企进行了“借道超车”，但是依然无法在传统燃油车市场撼动合资品牌。

传统燃油车时代向新能源车时代过渡还需要时间，所以在近几年，合资车企靠着燃油车的走量，在国内市场的成绩还是持续高涨。另外，合资车企虽然转型缓慢，但是稳扎稳打一直是他们的传统，已经有越来越多合资车企将资源和精力放在新能源车领域，只是他们还不愿轻易放弃积累多年的燃油车技术。

很多合资车企始终没有把纯电作为未来唯一的汽车驱动解决方案，并且很多业内人士认为，当下和未来相当长一段时间内，混动都是公认的合理路径，而内燃机正是混动系统绕不过去的一环，有需求存在，内燃机就仍有发展的必要。油与电不是非此即彼的关系，真正对立的应该是“被捏造出的需求”和“真实的需求”。

合资车企是“两手抓两手都要硬”，或者说是两条腿走路，未来随着合资车企逐步向新能源汽车市场倾斜，自主品牌是否还能在汽车市场保持领先就不好说了。所以，合资自主攻守易位不应该被看成是长期趋势。

下半年价格战或继续

上半年中国汽车市场环境非常特殊，一方面新能源的购置补贴没了，都以为会涨价的行情却迎来了猛烈的降价潮。

这背后的事实是消费者对于买车更加理性，换句话讲就是花钱更谨慎小心了。乘用车销量虽然同比出现增长，但是并不代表市场行情就很好，3月份，在降价潮下，销量同比却没有出现增长，就能说明问题。

业内人士普遍认为，下半年价格战仍将持续，当下汽车价格体系已经崩塌，由于内卷，车辆各方面配置提升将整个行业的标准不断提升，对消费者而言，车辆的功能和配置越来越高超出自己的需求，价格就成了购车的主要因素。

自主品牌有天然的价格优势，再加上新能源领域的技术优势，已经做到了与合资品牌的“油电同价”，所以产品的优势也就凸显出来了。反观合资品牌，为了能够继续依靠油车来换取市场份额，降价成了最有效的手段，甚至不惜与国产油车站在同一水平线上。

所以下半年的中国汽车市场，“卷”依然是主旋律，并且没有最“卷”只有更“卷”，这对于合资品牌而言非常不利，因为和自主品牌相比，合资品牌盈利是硬指标，自主品牌可以接受一定程度的亏损来换取市场的份额，而合资品牌很难做到这点。

下半年，自主品牌的市场份额大概率还会提升，而合资品牌的处境或更加艰难，尤其那些已经处于市场边缘的合资品牌，谁都可能会成为下一个“三菱”。