行业洗牌后 费控SaaS厂商凭生态迎战下半场

作者：sunny

疫情之下，企业不断加快数字化转型谋求生存，生存的考验也使得它们认识到“费用管控”的重要性。需求端的爆发，使得专注于费控市场的SaaS厂商们迎来发展红利期。

不过，在这红利期之下，费控市场正在悄然发生改变。

费控SaaS厂商正处市场红利期

企业费用管控主要涉及工作内容含费用报销、费用审核流程、费用票据查验等，如同一面镜子，费控SaaS可以照见公司管理的方方面面：

比如，签字流程与权签额度体现了公司的内控水平；

发票审核与费用归属可折射税控风险意识；

有无私费公报、铺张浪费可甄别高管的廉洁程度；

费用动向则能透视公司的运作效能。

可以说，企业在费用管控方面若能够高效运作，对整体业务运行效率具有极大促进作用。然而现实情况却是中国企业费用管控运行效率仍有较大的提升空间。

据SAP Concur调研显示，在中国，46%的企业员工在费用报销及申请方面，仍然通过手动来完成财务和行政流程，占用原本正常工作的时间，只需节省10％的提交和审批报销时间，每年就能潜在为中国市场带来79.1亿美元GDP。

需求端长期存在的痛点，催化如何帮助企业在费用控制方面降本增效这门生意经。

艾瑞咨询数据显示，2019年中国费控行业的市场规模大约在7.3亿元，相较2018年增长100%以上，且将在三年内保持高于60%的高速增长。预计2022年市场规模将达到39亿元，年复合增长率（CAGR）75.2%。相较于全球，中国企业支出管理软件起步晚，渗透率不足1%，未来发展空间巨大。

数据来源：艾瑞咨询

除了来自企业需求端对费控市场的催化，政策端驱动也成为费控市场保持高增长另一重要动力。

在政策端，伴随着金税工程逐步落实，政府强化对会计档案及发票电话的倡导，导致票据电子化进程不断加快，票据报销数字化逐渐成为费控行业普遍现象。

据《关于进一步深化税收征管改革的意见》，2021年建成全国统一的电子发票服务平台，24小时在线免费为纳税人提供电子发票申领、开具、交付、查验等服务。制定出台电子发票国家标准，有序推进铁路、民航等领域发票电子化，2025年基本实现发票全领域、全环节、全要素电子化。

对此，相关机构预测，未来3-5年电子专票占比将超50%，2025年电子发票的比例达到最高，增值税电子普票占比99%，增值税电子专票达到73%。

正所谓有人的地方就有江湖，有金子的地方就有淘金者。在费控市场这块大蛋糕的面前，已经有不少SaaS厂商埋头扎根进去，资料显示，目前这些SaaS厂商主要分为三大流派：

一是纯起步于费控赛道的SaaS厂商，代表厂商有每刻科技、会联易、易快报、简约费控等；

二是起步于财税以外赛道拓展至费控这个细分领域的SaaS厂商，代表厂商有元年云、分贝通等；

三是起步于财税赛道逐渐拓展费控这个细分领域的SaaS厂商，代表厂商有金蝶、用友网络等。

值得注意的是，元年云与分贝通这两家均有商旅管理从业背景，进而转型至费控这个领域实现业务融合。

为何会出现这种转型发展呢？

原来，出差作为企业工作人员工作高频场景之一，商旅报销问题自然成为企业费控管理重要组成内容，这也为原本从事商旅管理的SaaS厂商将业务转型至费控赛道提供存活土壤。

《中国商旅管理行业研究报告2021》显示，2021年中国商旅管理行业逐步回暖，预计2021年市场规模将到1848.6亿元。其中差旅成本高，管控难是企业管理者主要痛点，出差要垫资、报销流程繁琐是差旅员工主要痛点

费控SaaS厂商正去弱留强

回顾中国费控SaaS厂商发展历史，其起步相对较晚，其发展更多是受到外国厂商的激励。不过，在短短几年时间内费控SaaS厂商多如繁星，可谓星星之火可以燎原。

在海外，知名的企业费用支出管理厂商主要有SAP Concur、Expensify等，其中Concur被SAP 于2014年以 83 亿美元的价格收购，2016年开始进入中国市场。

而这场收购案则成为中国费控市场的点火石。

随后，在2014-2015年期间，国内出现了多家以商旅和费用管控的 SaaS 创业者。2016年是费控厂商的井喷之年，至少有14起融资事件，市面上有六七十家费控SaaS创业公司。

费控管理模式也从最原始的员工线下申请报销逐步转移到企业依托自建的差旅非空平台或SaaS平台模式。不过，在这这个过程中厂商间出现分化与淘汰。行业内存活下来的小巨头逐渐得到资本进一步的扶持。

每刻科技在2020年至2021年累计获得4亿元b轮融资，投资方为绿洲资本、CMC资本、博将资本等。

分贝通在2020年获得3600万美元b轮融资，投资方为IDG资本、斯道资本等，在2021年获得9250万美元c轮融资，投资方为高瓴资本、腾讯、IDG资本等。

从整体来看，费控SaaS厂商获得融资越来越集中在头部企业，且获得的投资金额也越来越大。2020-2021年，费控SaaS赛道头部企业初步显现，基本上只能看到，元年云、每刻科技、汇联易等几家公司的融资消息，且融资金额大、轮次靠后。这也从侧面印证出费控SaaS这条赛道发展到了新的阶段。

不过，这是一个逐步洗牌的过程——虽然费控SaaS这条赛道上剩下一些头部玩家，但玩家之间的竞争并未停息，因为该赛道的持续增长还吸引了金蝶、用友网络这类财税巨头的目光，这类巨头的下场，对起步就从事费控赛道的SaaS厂商来说，无疑是强大的压制力：

2022年5月12日，金蝶正式官宣，金蝶云·星空旗舰版发布面向中型企业的差旅及费用解决方案，基于全栈云原生架构，自主安全可控，可扩展、可组装特性的平台，为目标客户提供领先的直达差旅、财税票一体化云服务。

与此同时，元年云、分贝通则正在深入融合商旅管理与费控管理两大业务模式。

比如，每刻科技费控平台从企业实际需求出发已接入了数十家消费平台。覆盖了企业在飞机、火车、打车、住宿、用餐和支付等主要消费场景。

以差旅为例，可以将费控厂商划分为生态模式与平台自营模式。其中代表生态模式的有每刻报销和简约费控，代表平台自营模式则有易快报和汇联易。

总体来看，这些费控SaaS厂商正在干着的是同一件事，即以自己原有业务基础与业务特色，打造各自具有差异化特色的生态系统，维持自己走的更远。

或许对这些尚存的费控SaaS厂商来说，它们的下半场才刚开始！